Nonostante la loro scarsa esperienza, gli eroi si trovano di fronte alla sfida di Black che cerca di conquistare il paese con la forza, utilizzando il suo esercito e l'arma X pronta nella gabbia in caso arrivino gli eroi.
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Mentre l'esercito e la polizia tentano di fermarlo, guadagnano tempo ma non riescono a sconfiggerlo. Yoso e gli eroi giungono in aiuto, accompagnati dall'uomo che parla agli animali e ora può anche comandare gli insetti. I ragni utilizzano ragnatele resistenti per intrappolare alcuni soldati nemici, mentre le leonesse attaccano. Il samurai sferra colpi con la spada laser, mentre Yoso brandisce un bastone unico, forgiato da un meteorite e resistente a tutto.
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La battaglia prosegue fino allo sfinimento di tutti. Yoso segue l'aura di Black e si prepara per il combattimento. Black sembra lento nei movimenti ma colpisce con forza. Viene ostacolato da gemelli e una coppia di combattenti imprevedibili. Yoso li aiuta colpendo le gambe dei gemelli con il suo bastone e sconfiggendoli.
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Black libera l'arma X, causando una strage. Gli eroi cercano di attaccarla, ma le loro armi sembrano inefficaci. Samir riesce a dare fastidio all'arma X con un lanciafiamme, mentre Yoso chiede all'uomo che parla agli animali di usare le sue abilità per bloccarla.
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Yoso affronta Black, concentrando tutta la sua energia sul suo unico bastone e lo colpisce in testa, bloccandolo. Gli spiega come fermare l'arma X e con l'aiuto degli altri, riescono a farla addormentare. Dopo una serie di tentativi, riescono a sconfiggere Black, e i gemelli vengono arrestati.
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Con la minaccia sventata, le persone festeggiano, portando cibo e bevande. L'atmosfera è allegra mentre tutti chiacchierano, danzano e ridono. Il sindaco li premia e fanno una foto di gruppo. Yoso viene offerto un nuovo lavoro come riconoscimento per il suo coraggio e determinazione
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