第二天一早，莫爾斯便被羅蘭茲叫到實驗室內。「你今天就來當我的助手吧。你去按照著桌上的配方拿過來給我。」
實驗室內的角落，還座著兩男一女被用繩子綁住手腳，三人眼中透露著對死亡的恐懼，和對生的渴望。
對眼前的這一目，如果剛穿越過來的莫爾斯，他可能還會感到害怕，但經過這些事後，他早就收起聖母心和恐懼感，因為想在這個瘋狂又美麗的世界，想要好好地活下去，最需要的就是冷靜。
「是！」莫爾斯走到實驗室內唯一的木桌前，仔細閱讀著紙上寫的配方。「呃......源初之心兩顆，將其精華濃縮？教主大人，學生有點不明白是什麼意思？」莫爾斯認為羅蘭茲圖書室的書都看過不少，許多特殊的超凡材料他都是認識的，但這個源初之心，在他印象裡真沒看過。
羅蘭茲面無表情的走到被綁住的三人面前，嘴裡呢喃道：「源初之心，就在這！」羅蘭茲左右手各摸著一男一女的臉頰，表情轉變，就像看著什麼稀世珍寶一樣。
被摸著臉頰的一男一女，全身都一直在不停顫抖著，露出渴望被拯救的眼神，看著站在一旁的莫爾斯，但他也不是傻子。
三人想著會不會是莫爾斯沒看懂，想要開口求救，結果發現他們的喉嚨都不能發聲了，因為早在被帶到實驗室前，羅蘭茲早就略用小手段，把三人的嗓子廢了。
原初之心是什麼東西，在羅蘭茲說東西在他們身上時，莫爾斯也猜到了，不出意外應該指的是心臟，而且還是人的，如果自己上去救人，自己做的準備就白做了，還可能會送命。
「不用害怕，我會小力點，痛苦只是一瞬間的。」羅蘭茲將左右手從兩人的臉頰上移開，移動到心口之處，雙手瞬間發力，直接插入兩人體內，握住心臟，將其拿出。
兩人也在心臟被掏出的瞬間，就已經死亡，身體也在羅蘭茲的手抽離開之後，往後倒了下去。
「好了，你繼續來幫我拿其它的材料吧！」羅蘭茲雙手抓著兩顆還在微微跳動的心臟，命令莫爾斯去準備其它材料。
「是的，教主大人。」莫爾斯在聽到羅蘭茲的命令後，繼續看著桌子上的配方。「夢魂蟲一隻，取出蟲核，磨成粉，混和寒櫻樹的汁液五十克。」
莫爾斯照著配方上的材料拿取，並按著步驟完成，這次的材料莫爾斯就都認識了。
「教主，最後一步就是用源初之心的精華，混入其中，這個配方就算是完成了對吧？」莫爾斯在在混合好材料後，拿著混出的金色液體，走到羅蘭茲面前。
「嗯，這樣就算完成了。」
「你等一下在把它倒入圖陣內。」羅藍茲直接走到一旁，將兩個心臟放置到他早以畫好的煉金圖陣內。
在將心臟放罩好後，又走到剩下那名還活著的男子面前，右抓著男子的腦袋，表情微笑著說道：
「到你了，很高興對吧？你將成為這個新時代的新人類，好好的來享受一下進化的過程。」
羅蘭茲手抓男子的腦袋，一步一步慢慢的拖著他，在拖到煉金圖陣的面前時，他直接將手部一用力，男子就被他扔到圖陣中央。
被扔到圖陣中央的男子，整個身體像一條蟲子一樣蠕動著，想要逃離開這個地方。
羅蘭茲看對方還想跑走，直接走上前去，抬起右腳，一腳踩下去，將男子的右腳踩斷。
腳被突然踩斷的男子，感覺到突如其來的疼痛，他本能想大聲的去喊叫出來，但他的喉嚨早就被廢了，只能痛的在地方顫抖，就像真正的一條蟲一樣的，只能任人擺佈。
「都說了是進步，別人想都還不一定能獲得機會，你還想著跑走，真是不識好歹。」羅蘭茲冷著看向男子，在他眼裡，男子確實是一條能隨意虐殺的蟲子。
「好了，57號，你把東西倒入陣圖裡吧。」
「是！」莫爾斯在接受到羅蘭茲的命令後，走到陣圖面前，將那混合物慢慢倒入陣圖裡面。
混合物在倒入的瞬間，圖陣開始散發出詭異的紅光，紅光隨著混合物倒入的更多，越來越刺眼，到最後在圖陣中的那名男子直接被紅光吞沒。
紅光維持了大概2至3分鍾，紅光消失以後，那名男子的外觀發生了巨大的改變，應該是說物種改變了。
男子變成了如同童畫故事裡的狼人一樣，看起來凶猛恐怖至極，難以想像他原來還是人。
「教主大人，這就是傳聞中的合成獸嗎？」莫爾斯還是問出了心中裡的疑問，先前米契爾有對他講述過，但直面看跟聽人講的感覺，是完全不能比擬的。
「你猜的不錯，這就是我發明的合成獸，全身身體的素質全都有了質的飛躍，如果你要學，我也可以教你。」對羅蘭茲來說，莫爾斯已經是自己的人了，可以說只要他不觸碰到底線，能對莫爾斯傾囊相授。
可惜的是，在莫爾斯的眼中，羅蘭茲就是必須要死的。
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